Notre méthode
Analyser l’ensemble
de votre patrimoine privé
Lors de notre entrée en relation, nous accordons une grande attention à vos besoins et définissons les modalités de notre collaboration. Nous établissons ensemble une lettre de mission matérialisant nos échanges et les modalités de notre intervention. Nous examinons tous les aspects de votre patrimoine personnel et élaborons conjointement une stratégie adaptée à votre situation.
Chaque échange se fait en toute confidentialité.
Projections sur les plans juridiques, fiscaux et financiers
Nous vous fournissons une étude personnalisée comprenant une analyse approfondie de votre situation ainsi qu’une présentation de nos préconisations. Nous travaillons en étroite collaboration avec votre expert-comptable et le service juridique de Talenz Toadenn, ainsi que vos partenaires, notaires et avocats.
Étant indépendants de toute banque ou compagnie d’assurance, nous sommes en mesure de vous proposer en toute objectivité les solutions les plus adaptées à vos besoins.
Mettre en œuvre des solutions d’investissement
Ensemble, nous validons les meilleures orientations patrimoniales. Nous travaillons en partenariat avec les acteurs les plus renommés de la place du secteur (société de gestion, compagnies d’assurance, promoteurs immobiliers, banques,…) afin de vous garantir les conditions d’investissement les plus favorables.
Le déploiement des solutions d’investissement s’inscrit dans un cadre réglementaire strict, édicté par nos autorités de tutelle telles que sont l’AMF, l’ACPR, l’ORIAS et la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).
S’adapter à vos évolutions en vous assurant un suivi régulier
Prendre en compte les évolutions de votre environnement familial et patrimonial est essentiel. Ainsi, des rendez-vous de suivi vous sont proposés régulièrement. Nous nous engageons à nous former continuellement pour faire évoluer notre savoir-faire et notre expertise, afin de toujours mieux vous servir.
Nos expertises clés
