Conseil en stratégie patrimoniale du dirigeant

Cette synergie nous permet d’apprécier de façon globale et efficace vos enjeux patrimoniaux privés et professionnels. L’excellente connaissance de votre environnement professionnel nous permet de vous apporter le meilleur conseil.

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine notre méthodologie rigoureuse respecte parfaitement les obligations réglementaires émanant de l’Autorité des Marchés Financiers et de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

Nous réalisons avec vous un suivi régulier de vos investissements et les adaptons en fonction de l’évolution des conditions économiques et de vos objectifs. Ce suivi régulier est indispensable, nous nous engageons à entretenir avec vous une relation de proximité.

Après une analyse poussée de votre situation en étroite collaboration avec nos associés experts-comptables et nos partenaires juristes, fiscalistes et notaires, nous vous conseillons les solutions les plus judicieuses en adéquation avec vos objectifs. Nous pratiquons l’étude comparative et sélectionnons les solutions offertes par les meilleurs acteurs financiers et immobiliers de la place.